Description - © En création

En france, on estime qu’il existe environ 4 000 à 5 000 cabinets de gestion de patrimoine indépendants, représentant plusieurs milliers de conseillers. 1. Analyse patrimoniale longue et complexe 2. Difficulté à exploiter les données clients les informations patrimoniales 3. Productivité limitée des conseillers, une part importante du temps est consacrée à la préparation des dossiers, aux simulations, à la rédaction des recommandations. 4. Difficulté à produire un conseil personnalisé à grande échelle, les outils actuels permettent peu d’automatisation montémare ia a vocation à devenir une plateforme technologique au service des professionnels du conseil patrimonial, en combinant expertise métier et intelligence artificielle pour améliorer la qualité du conseil financier.

Le projet montémare ia est en phase de structuration avancée. Le concept et le positionnement stratégique sont définis : il s’agit de développer une plateforme d’intelligence artificielle dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine (cgp), permettant d’automatiser l’analyse patrimoniale, d’optimiser les allocations et d’améliorer le suivi client. Le projet s’appuie sur : une expertise métier forte en gestion de patrimoine, un réseau de distribution existant dans l’écosystème assurance et conseil financier, une vision produit déjà structurée autour de plusieurs modules (analyse patrimoniale, optimisation fiscale, suivi client assisté par ia). L’équipe fondatrice est structurée la prochaine étape consiste à développer un premier prototype fonctionnel (mvp), préparer les premières expérimentations avec des cabinets partenaires.

L'associé idéal

Nous recherchons des business angels et investisseurs ayant une expérience dans la finance, l’assurance, la fintech ou l’intelligence artificielle. L’objectif est de s’entourer de partenaires capables d’apporter à la fois un soutien financier et une expertise sectorielle afin d’accompagner le développement technologique et commercial de la plateforme.